今日晚间汇源果汁集团有限公司发表公告称公司达成有条件协议，以总代价约49亿港元(折算约39亿元人民币)从本公司主席朱新礼先生间接全资拥有的控股公司中国汇源果汁控股有限公司全面收购主要原材料供应商中国汇源产业控股有限公司。
　　以下为公告全文：
　　汇源果汁达成协议收购主要原材料供应商
　　(二零一三年五月二十三日，香港)中国
　　汇源果汁集团有限公司(“汇源果汁”或“本公司”，连同其附属公司合称“本集团”)(股份编号：1886.HK)宣布，本公司达成有条件协议，以总代价约49亿港元(折算约39亿元人民币)从本公司主席朱新礼先生间接全资拥有的控股公司中国汇源果汁控股有限公司(“中国汇源控股”)全面收购主要原材料供应商中国汇源产业控股有限公司(“目标公司”)。目标公司及其附属公司(“目标集团”)为中国龙头浓缩果汁及果浆生产商之一，此项收购有助本集团打造垂直整合业务模式，为其未来发展奠定坚实基础。
　　交易代价的其中15亿港元来自本公司承担目标公司旗下一家附属公司的若干债务，根据一项银行融资安排，这是完成此次收购的其中一项条件。汇源果汁拟发行447,322,020股新股及655,326,877股可换股优先股予中国汇源控股，支付余下的34亿港元交易代价。
　　上述新股和可换股优先股发行价同为每股3.10港元，较今日的收市价出现5.20%的折让，而较本公司于二零一三年三月十五日就可能收购一项浓缩果汁及果浆生产业务进行洽商发出公告前的最后三十个交易日平均收市价出现1.97%的溢价。在完成新股发行后，假设可换股优先股未获兑换，朱先生在本公司的持股权益将由目前的41.89%上升至扩大后股本的55.39%。若上述可换股优先股获全数兑换成本公司股份，而其他人士未行使本公司授出期权，朱先生将有本公司扩大后股本的68.27%。
　　面对果汁行业的激烈竞争和挑战，管理层认为此次收购与集团的长期发展战略互相配合，从而实现企业利益及股东价值的最大化。其主要战略意义包括：
　　·集团业务将打造垂直整合业务模式，确保主要原材料的长期供应，并产生协同效益：目标集团是本集团的主要原材料供应商之一，完成此收购后，将可建立起垂直整合的业务模式，确保获得主要原材料的长期供应，使本集团的供应链更完整，发挥更大的协同效益，并能更迅速应对不断变化的市场需求。
　　. 令未来收益及盈利更多元化：目标集团为中国的龙头浓缩果汁及果浆生产商之一，主要业务是在中国出售浓缩果汁和果浆。收购完成后，本集团可继续发展相关业务，带来新的潜在收益。
　　. 进一步强化本集团财务实力，提升整体盈利能力：是次收购将可大幅提升本集团的财务实力，同时带来庞大的额外息税折摊前盈利，使本集团拥有更充足资源进行投资，推动业务发展。
　　. 持续维护消费者对汇源品牌的信心：食品的安全和质量是本集团的首要任务，也是持续维护消费者对汇源品牌信心的关键所在。随着国内消费者对食品安全的日益重视，此项交易将有助本集团全面监察及控制整个生产程序的每一环，继续维持本集团高标准的食品安全和质量管控。
　　. 有助提升企业透明度及大幅减少关连交易：目标集团为本集团主要供应商之一，在完成此项交易后，目标集团将成为本集团的附属公司，使目标集团与本公司之间的关连交易大幅减少，有助显著提升其透明度。
　　汇源果汁执行董事江旭先生表示：“经过全体员工过去二十载的共同努力，以及业务伙伴和广大消费者的全力支持下，汇源果汁已稳踞中国高浓度果汁和中浓度果蔬汁市场的龙头位置，并成为国内外知名的消费品牌。本次收购完成后，汇源果汁将打造垂直整合业务模式，全面提升其核心竞争力，进一步增强品牌实力。我们相信本次收购对各持份者，包括本集团及其股东、公众均具有战略意义和吸引力，可为汇源带来更多的发展机遇，为股东创造更大的价值。
　　此次收购须符合若干条件方可落实，其中包括本公司独立股东于股东特别大会上批准。
　　预期此项交易可于二零一三年第三季完成。
　　关于汇源果汁
　　汇源果汁成立于1992年，是中国领先的果蔬汁及饮料生产企业，同时亦为中国果汁行业第一品牌。根据尼尔森的调查，截至二零一二年十二月三十一日年度，以销售量计算，汇源果汁是中国最大的百分百纯果汁和中浓度果蔬汁生产商，市场份额分别达到54.2%及44.1%，处于行业领先地位。汇源果汁拥有覆盖全国的经销网路及位于全国策略据点43家生产基地，公司的果汁产品更远销美国、日本等多个国家和地区。
　　关于目标集团
　　中国汇源产业控股有限公司及其附属公司(“目标集团”)为中国龙头浓缩果汁及果浆生产商之一，主要业务是在中国出售浓缩果汁及果浆。除浓缩果汁及果浆外，目标集团亦制造果汁饮料业所使用的外部包装物料。截至二零一二年十二月三十一日，目标集团的设计年产能约为38万吨浓缩果汁及果浆。截至二零一二年十二月三十一日止年度，目标集团的股东应占纯利约3.58亿元人民币(折算约4.49亿港元)。

图片来源：找项目网