| 一、转让方承诺 |
本转让方现委托（山东产权交易中心有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
| 二、标的企业简况 |
| 标的企业基本情况 |
| 标的企业名称 |
青岛航空股份有限公司 |
| 注册地(地址) |
青岛即墨市温泉街道温泉二路7-1号 |
| 法定代表人 |
宋作文 |
| 成立时间 |
2013-07-05 |
| 注册资本 |
人民币 100000.000000万元 |
| 经济类型 |
国有参股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
股份有限公司 |
| 经营规模 |
中型 |
| 组织机构代码 |
07325202-2 |
| 经营范围 |
国内航空客货运输业务；通用航空业务；航空器维修和维护（公共航空运输经营许可证有效期限以许可证为准）。国内外航空公司间代理业务；与航空运输有关的租赁业务、宣传广告；进出口贸易及其他批准的经营项目；航空快递、航空旅游、航空食品、宾馆、餐厅、内设商店。（以上范围限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 职工人数 |
603人 |
| 是否含有国有划拨土地 |
否 |
|
| 标的企业股权结构 |
| 老股东是否放弃行使优先购买权 |
不涉及 |
| 序号 |
|
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
|
| 主要财务指标 |
| 以下数据出自年度审计报告 |
| 2014年度 |
| 营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 22971.300000万元 |
-17283.930000万元 |
-17186.820000万元 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 113338.700000万元 |
33441.510000万元 |
79897.190000万元 |
|
| 审计机构 |
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙人） |
| 2013年度 |
| 营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| |
-2915.950000万元 |
-2915.990000万元 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 77227.190000万元 |
143.170000万元 |
77084.010000万元 |
|
| 审计机构 |
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙人） |
| 以下数据出自企业财务报表 |
| 报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 2015-07-31 |
31089.570000万元 |
-13937.080000万元 |
-10513.870000万元 |
| 报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 月报 |
149344.990000万元 |
79687.280000万元 |
69657.710000万元 |
|
| 资产评估情况 |
| 评估机构 |
青岛天和资产评估有限责任公司 |
| 核准（备案）机构 |
中国航空集团公司 |
| 核准（备案）日期 |
2015-08-12 |
| 评估基准日 |
2015-04-30 |
| 基准日审计机构 |
山东德盛有限责任会计师事务所 |
| 律师事务所 |
北京大成（济南）律师事务所 |
| 内部审议情况 |
股东会决议 |
| 项目 |
|
| 流动资产 |
|
| 长期投资 |
|
| 固定资产 |
|
| 其它资产 |
|
| 资产总计 |
|
| 流动负债 |
|
| 长期负债 |
|
| 负债总计 |
|
| 净资产 |
| 74615.030000万元 |
88079.230000万元 |
|
| 转让标的对应评估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露内容 |
无。 |
| 重大债权债务事项 |
无 |
| 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 |
1.青岛航空股份有限公司申报的房屋地下室账面价值4,936,598.66元，位于首创空港国际中心6号楼底下一层，建于2013年，钢混结构，申报建筑面积860平方米。截至评估基准日房屋地下室未办理产权登记。
2.申报固定资产中的两架飞机的租赁方山东航空股份股份有限公司分别于2014年1月和3月对飞机机身进行了大修，于2013年10月、2014年8月、2014年6月和2015年2月分别对配置的飞机在翼发动机进行了大修。本次评估的价值当中包括承租人大修理对飞机价值影响。
3.标的公司2015年第二次临时股东大会就标的公司更名事宜做出决议，同意标的公司更名为“新龙航空股份有限公司”，现正在办理相关审批手续。
4.2015年9月，标的公司股东青岛城市建设投资（集团）有限责任公司所持25%股份，已经青岛产权交易所挂牌转让给南山集团有限公司，现正办理相关变更手续。
5.其他重大事项详见青天评报字[2015]第QDV1042号《资产评估报告书》。 |
| 其他信息 |
无 |
| 管理层拟参与受让意向 |
否 |
|
| 三、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 |
| 价款支付方式 |
一次性付款 |
对转让标的企业职工有无继续
聘用要求 |
否 |
对转让标的企业存续发展方面
有无要求 |
否 |
产权转让涉及的债权债务处置
有无要求 |
否 |
| 与转让相关其他条件 |
1.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
2.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由上海联合产权交易所确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币600万元到上海联合产权交易所指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。
3.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照上海联合产权交易所的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同；信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价（多次报价）确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和上海联合产权交易所可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。1）只征集到一个符合条件的竞买人：①在上海联合产权交易所通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；②在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。2）征集到两个及以上符合条件的竞买人：①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；③竞买人通过网络竞价被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。3）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
5.意向受让方须承诺，按受让股权比例承担评估基准日至工商变更登记日期间标的企业的盈亏及风险。
6.意向受让方须同意，若本项目竞价成交，转让方竞价佣金由受让方承担。
7.受让方须同意，签订《产权交易合同》后三个工作日内一次性付清交易价款。 |
| 受让方资格条件 |
1.受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人。
2.本项目不接受联合体受让。
3.应符合国家法律法规规定的相关规定。 |
|
| 保证金设定 |
| 是否交纳保证金 |
是 |
| 交纳金额 |
600.000000万元 |
| 交纳时间 |
意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
|
| 四、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
| 转让方名称 |
山东航空股份有限公司 |
| 注册地（住所） |
济南市遥墙国际机场 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
股份有限公司 |
| 持有产(股)权比例 |
20% |
| 拟转让产(股)权比例 |
20% |
|
| 产权转让行为批准情况 |
| 国资监管机构 |
国务院国资委 |
| 所属集团或主管部门名称 |
中国航空集团公司 |
| 批准单位名称 |
中国航空集团公司 |
|
| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 |
自公告之日起20个工作日 |
挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 |
信息发布终结 |
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价 |
| 发布媒体名称 |
《证券时报》 |
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