| 一、转让方承诺 |
本转让方现委托（上海新工联资产经营有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
| 二、标的企业简况 |
| 标的企业基本情况 |
| 标的企业名称 |
张家港沙洲电力有限公司 |
| 注册地(地址) |
锦丰镇三兴 |
| 法定代表人 |
余建平 |
| 成立时间 |
2003-03-20 |
| 注册资本 |
人民币 100000.000000万元 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 经营规模 |
大型 |
| 组织机构代码 |
74731880-X |
| 经营范围 |
建设和经营四台60万千瓦燃煤发电机组，从事电力工业的相关业务。 |
| 职工人数 |
414人 |
| 是否含有国有划拨土地 |
否 |
|
| 标的企业股权结构 |
| 老股东是否放弃行使优先购买权 |
是 |
| 序号 |
|
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
|
| 主要财务指标 |
| 以下数据出自年度审计报告 |
| 2012年度 |
| 营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 282412.441900万元 |
40530.353368万元 |
29731.010247万元 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 737489.110128万元 |
597202.441251万元 |
140286.668877万元 |
|
| 审计机构 |
立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 2011年度 |
| 营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 284138.084102万元 |
13969.454899万元 |
10371.552151万元 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 687521.508853万元 |
575776.043092万元 |
111745.465761万元 |
|
| 审计机构 |
信永中和会计师事务所有限责任公司 |
| 以下数据出自企业财务报表 |
| 报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 2013-09-30 |
194106.322751万元 |
32291.206045万元 |
24153.052297万元 |
| 报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 月报 |
795845.654958万元 |
638013.698996万元 |
157831.955962万元 |
|
| 资产评估情况 |
| 评估机构 |
上海东洲资产评估有限公司 |
| 核准（备案）机构 |
中国华润总公司 |
| 核准（备案）日期 |
2013-10-28 |
| 评估基准日 |
2013-09-30 |
| 基准日审计机构 |
上海东洲政信会计师事务所有限公司 |
| 律师事务所 |
国浩律师（北京）事务所 |
| 内部审议情况 |
股东会决议 |
| 项目 |
|
| 流动资产 |
|
| 长期投资 |
|
| 固定资产 |
|
| 无形资产 |
|
| 土地使用权 |
|
| 其它资产 |
|
| 资产总计 |
|
| 流动负债 |
|
| 长期负债 |
|
| 负债总计 |
|
| 净资产 |
| 106717.310000万元 |
152200.000000万元 |
|
| 转让标的对应评估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露内容 |
1、标的公司未取得房屋产权证的房屋建筑物有13项，建筑面积共计6763.47平方米，评估过程中为考虑办理房产证后房屋面积的变化对评估结果的影响。
2、截止评估基准日，标的公司的质押贷款总计为437,073.24209万元，详见评估报告特殊事项说明。
3、截止评估基准日，标的公司提供担保84,460万元，获得担保464，667万元，详见评估报告特殊事项说明。
4、截止评估基准日，标的公司存在多项融资租赁事项，详见评估报告特殊事项说明。
5、标的公司与北京三吉利能源股份有限公司于2013年1月1日签订了融资协议，向北京三吉利能源股份有限公司拆借资金2,043,410,306.14元。
6、详见审计报告、评估报告、法律意见书等相关文件。 |
| 重大债权债务事项 |
详见审计报告、评估报告 |
| 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 |
详见审计报告、评估报告 |
| 其他信息 |
详见审计报告、评估报告 |
| 管理层拟参与受让意向 |
否 |
|
| 三、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 |
| 挂牌价格 |
30440.000000万元 |
| 价款支付方式 |
一次性付款 |
对转让标的企业职工有无继续
聘用要求 |
否 |
对转让标的企业存续发展方面
有无要求 |
否 |
产权转让涉及的债权债务处置
有无要求 |
否 |
| 与转让相关其他条件 |
1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币9132万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签署后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签署后转为部分交易价款。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在5个工作日内与转让方签署产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签署产权交易合同。
3.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。（1）只征集到一个符合条件的竞买人①在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；②在被确定为受让方后，未在5个工作日内签署产权交易合同的。（2）征集到两个及以上符合条件的竞买人①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；③竞买人通过网络竞价、拍卖、招投标等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签署产权交易合同的。（3）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
4.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签署之日起15个工作日内将产权转让价款全额支付至产权交易机构指定账户。
5.本项目尽职调查期为挂牌公告期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉及审计报告，资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权公告之内容。 |
| 受让方资格条件 |
1.意向受让方须为依法成立且有效存续的与标的企业主营业务相关的境内企业法人（以营业执照为准），注册资本金不得低于人民币90000万元。
2.意向受让方须在最近连续两个会计年度盈利（须提供经审计的2011、2012年审计报告）。
3.意向受让方须具有良好的商业信用，年检正常，无欺诈、违约、诉讼、仲裁或行政处罚记录，以及无其他不良经营记录。
4.本项目不接受联合受让，受让方不得采用隐名委托方式申请受让。 |
|
| 保证金设定 |
| 是否交纳保证金 |
是 |
| 交纳金额 |
9132.000000万元 |
| 交纳时间 |
意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
|
| 四、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
| 转让方名称 |
华润煤业（集团）有限公司 |
| 注册地（住所） |
太原市长风大街705号和信商座17层1702室 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 持有产(股)权比例 |
20% |
| 拟转让产(股)权比例 |
20% |
|
| 产权转让行为批准情况 |
| 国资监管机构 |
国务院国资委 |
| 所属集团或主管部门名称 |
中国华润总公司 |
| 批准单位名称 |
中国华润总公司 |
|
| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 |
自公告之日起20个工作日 |
挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 |
延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 |
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价 |
| 发布媒体名称 |
《中国证券报》 |
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