| 一、转让方承诺 |
本转让方现委托（中国华电集团资本控股有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
| 二、标的企业简况 |
| 标的企业基本情况 |
| 标的企业名称 |
河北天威华瑞电气有限公司 |
| 注册地(地址) |
旭阳路139号 |
| 法定代表人 |
李海鹏 |
| 成立时间 |
2008-03-03 |
| 注册资本 |
人民币 10000.000000万元 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 经营规模 |
中型 |
| 组织机构代码 |
67207709-4 |
| 经营范围 |
变压器及组部件的制造、销售；变压器维修服务、技术咨询服务；无功补偿及滤波装置的制造、销售；货物进出口业务 |
| 职工人数 |
132人 |
| 是否含有国有划拨土地 |
否 |
|
| 标的企业股权结构 |
| 老股东是否放弃行使优先购买权 |
否 |
| 序号 |
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| 1 |
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| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
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| 主要财务指标 |
| 以下数据出自年度审计报告 |
| 2011年度 |
| 营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 8171.770000万元 |
-2361.660000万元 |
-2247.530000万元 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 19948.560000万元 |
12638.550000万元 |
7310.010000万元 |
|
| 审计机构 |
保定正和信会计师事务所有限公司 |
| 以下数据出自企业财务报表 |
| 报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 2012-05-31 |
21.751624万元 |
-107.760140万元 |
116.857040万元 |
| 报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 月报 |
18475.942769万元 |
11955.625565万元 |
6520.317204万元 |
|
| 资产评估情况 |
| 评估机构 |
北京中企华资产评估有限责任公司 |
| 核准（备案）机构 |
中国华电集团公司 |
| 核准（备案）日期 |
2012-10-24 |
| 评估基准日 |
2011-12-31 |
| 基准日审计机构 |
保定正和信会计师事务所有限公司 |
| 律师事务所 |
河北金房律师事务所 |
| 内部审议情况 |
股东会决议 |
| 项目 |
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| 流动资产 |
|
| 固定资产 |
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| 土地使用权 |
|
| 其它资产 |
|
| 资产总计 |
| 19948.560000万元 |
21823.230000万元 |
|
| 流动负债 |
|
| 长期负债 |
|
| 负债总计 |
| 12638.550000万元 |
12638.550000万元 |
|
| 净资产 |
| 7310.010000万元 |
9184.680000万元 |
|
| 转让标的对应评估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露内容 |
无 |
| 重大债权债务事项 |
无 |
| 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 |
无 |
| 其他信息 |
其他详见审计报告、评估报告 |
| 管理层拟参与受让意向 |
否 |
|
| 三、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 |
| 挂牌价格 |
3000.000000万元 |
| 价款支付方式 |
一次性付款 |
对转让标的企业职工有无继续
聘用要求 |
否 |
对转让标的企业存续发展方面
有无要求 |
否 |
产权转让涉及的债权债务处置
有无要求 |
否 |
| 与转让相关其他条件 |
1.意向受让方在通过资格确认后3个工作日内，应支付交易保证金人民币600万元（以截止日17：00之前到账为准）到上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）指定账户。如本项目挂牌期间只产生一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式，该交易保证金在产权交易合同签署后直接转为交易价款；如本项目挂牌期间产生两家或两家以上符合条件的意向受让方，则采取竞价方式转让，该交易保证金相应转为竞价保证金，经过竞价确定为最终受让方的，其竞价保证金直接转为部分交易价款；其他竞买人的竞价保证金由联交所按规定返还。
2.意向受让方被确定为最终受让方后，须在5个工作日内与转让方签订产权交易合同，在产权交易合同生效后5个工作日内一次性将产权交易价款（除保证金外）支付到联交所指定账户。
3.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，设定如下内容作为要约，当事人一旦通过资格确认且交纳交易保证金，即为对如下内容做出的承诺，若非转让方原因，当出现以下任何一种情况时，转让方与联交所有权全部扣除该意向受让方交易保证金，作为对相关方的补偿金，并由意向受让方承担相关的费用、风险和损失：（1）意向受让方通过资格确认并交纳交易保证金后单方撤回举牌申请的；（2）信息发布期满，如征集到两家或两家以上符合条件的意向受让方时，意向受让方通过资格确认并交纳交易保证金后未在规定时间内参加后续竞价程序的；（3）在竞价程序中各竞买人均未报价的；（4）意向受让方存在影响正常转让、竞价公正性或其他违反竞价程序要求的情形的；（5）受让方未在规定时间内签订产权交易合同和支付产权交易价款的。 |
| 受让方资格条件 |
1.意向受让方须为中国境内注册并有效存续的企业法人，且注册资本不低于人民币5000万元。（以企业营业执照为准）。
2.意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力，举牌时提供本项目挂牌期间不低于挂牌价格的银行存款证明或资信证明。
3.本项目不接受联合受让，也不得采用委托或信托方式举牌。
4.国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
|
| 保证金设定 |
| 是否交纳保证金 |
是 |
| 交纳金额 |
600.000000万元 |
| 交纳时间 |
意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
|
| 四、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
| 转让方名称 |
河北华瑞能源集团有限公司 |
| 注册地（住所） |
石家庄市黄河大道119号 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 持有产(股)权比例 |
30% |
| 拟转让产(股)权比例 |
30% |
|
| 产权转让行为批准情况 |
| 国资监管机构 |
国务院国资委 |
| 所属集团或主管部门名称 |
中国华电集团公司 |
| 批准单位名称 |
中国华电集团公司 |
|
| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 |
自公告之日起95个工作日 |
挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 |
延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，最多延长25个周期。 |
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价 |
| 发布媒体名称 |
《上海证券报》 |
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