| 一、转让方承诺 |
本转让方现委托（上海兴恒投资咨询有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
| 二、标的企业简况 |
| 标的企业基本情况 |
| 标的企业名称 |
上海华普嘉盛信息技术有限公司55%股权 |
| 注册地(地址) |
上海市张江高科技园区张东路1387号33号楼102室（复式）4层 |
| 法定代表人 |
林建民 |
| 成立时间 |
2008-05-27 |
| 注册资本 |
人民币 1000.000000万元 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 经营规模 |
小型 |
| 组织机构代码 |
67620607-6 |
| 经营范围 |
计算机信息技术产品的开发，电子产品的研发、生产、销售，标签、标识（除商标印刷）的制作、销售，并提供相关的技术咨询、技术服务，计算机硬件、软件的销售（除计算机信息系统安全专用产品），系统集成，以服务外包方式从事标签、标识的开发，从事货物与技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 |
| 职工人数 |
23人 |
| 是否含有国有划拨土地 |
否 |
|
| 标的企业股权结构 |
|
| 主要财务指标 |
| 以下数据出自年度审计报告 |
| 2012年度 |
| 营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 1159.087563万元 |
-275.130650万元 |
-278.087793万元 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 972.300675万元 |
199.815695万元 |
772.484980万元 |
|
| 审计机构 |
中瑞岳华会计师事务所 |
| 2011年度 |
| 营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 1247.159554万元 |
-44.741073万元 |
-45.236001万元 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 1187.852676万元 |
137.279903万元 |
1050.572773万元 |
|
| 审计机构 |
中瑞岳华会计师事务所 |
| 以下数据出自企业财务报表 |
| 报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 2013-07-31 |
597.509592万元 |
-84.615534万元 |
-73.862873万元 |
| 报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 月报 |
928.045395万元 |
229.423288万元 |
698.622107万元 |
|
| 资产评估情况 |
| 评估机构 |
上海东洲资产评估有限公司 |
| 核准（备案）机构 |
中国电子科技集团公司 |
| 核准（备案）日期 |
2013-06-19 |
| 评估基准日 |
2012-09-30 |
| 基准日审计机构 |
中汇会计师事务所有限公司上海分所 |
| 律师事务所 |
金茂凯德律师事务所 |
| 内部审议情况 |
股东会决议 |
| 项目 |
|
| 流动资产 |
| 1111.710000万元 |
1123.720000万元 |
|
| 固定资产 |
|
| 无形资产 |
|
| 资产总计 |
| 1156.440000万元 |
1184.710000万元 |
|
| 流动负债 |
| 342.650000万元 |
342.640000万元 |
|
| 负债总计 |
| 342.650000万元 |
342.640000万元 |
|
| 净资产 |
| 813.790000万元 |
842.070000万元 |
|
| 转让标的对应评估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露内容 |
无 |
| 重大债权债务事项 |
无 |
| 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 |
评估报告特别事项说明揭示：⑴截止至评估基准日，上海华普嘉盛信息技术有限公司存在一笔向股东方—上海华东电脑股份有限公司发放的贷款合计3,500,000.00元，每月计算一次利息。⑵截止至评估基准日，上海华普嘉盛信息技术有限公司存在一项已判定但尚未执行完毕的诉讼事项。华普嘉盛于2009年因承揽合同纠纷一案对宁波昇锐电子有限公司提起了民事诉讼，浙江省宁波市北仑区人民法院出具了（2009）甬仑商初字第732号民事判决书，判决华普嘉盛胜诉，双方解除服务合同，宁波昇锐电子有限公司应支付华普嘉盛价款729,018.21元。2010年11月16日，华普嘉盛收回21%欠款153,094.00元。2011年11月18日，根据宁波市北仑区人民法院出具的《关于宁波昇锐电子系列案执行分配方案》，法院在处置了宁波昇锐电子有限公司所有财产后共得可执行款14,375.50万元，普通债权受偿比例为30%，即华普嘉盛可获得172,777.00元的受偿额度。至此，宁波昇锐电子有限公司已无其他可执行的财产。故华普嘉盛对剩余的尚未受偿款403,147.21元，全额计提了坏账准备，预计无法收回，故本次将其评估为零。 |
| 其他信息 |
无 |
| 管理层拟参与受让意向 |
否 |
|
| 三、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 |
| 挂牌价格 |
463.140000万元 |
| 价款支付方式 |
多次付款 |
| 多次付款要求 |
受让方应在产权交易合同签订之日起5个工作日内将首期价款（成交价格的30%，含前期已经支付的交易保证金）支付至产权交易机构 指定账户，其余价款应在一年内付清，且提供出让方认可的合法担保，并按同期银行贷款利率支付首次付款日至分期付款日期间的利息。 |
对转让标的企业职工有无继续
聘用要求 |
是
具体为：继续履行与职工签订的现有劳动合同。 |
对转让标的企业存续发展方面
有无要求 |
否 |
产权转让涉及的债权债务处置
有无要求 |
是
具体为：受让方须同意本次产权转让涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继 |
| 与转让相关其他条件 |
1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币139万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后且支付完剩余交易价款后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后且支付完剩余交易价款后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取多次报价确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
3.本次产权交易价款采用分期支付。首期价款（含交易保证金）为产权标的成交价格的30%，受让方应在产权交易合同签订之日起5个工作日内支付至产权交易机构指定账户；其余价款应在产权交易合同生效后1年内付清，且提供合法担保，并按同期银行贷款利率支付首次付款日至分期付款日期间的利息。
4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。1、只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。2、征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的或支付剩余交易价款的。3、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
5.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
6.从评估基准日到产权交易工商变更完成日之间的经营性盈利和亏损由受让方按受让股权比例承接。 |
| 受让方资格条件 |
1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内外企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。
3.意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。
4.不接受联合受让。
5.国家法律、法规规定的其他要求。 |
|
| 保证金设定 |
| 是否交纳保证金 |
是 |
| 交纳金额 |
139.000000万元 |
| 交纳时间 |
意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
|
| 四、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
| 转让方名称 |
上海华东电脑股份有限公司 |
| 注册地（住所） |
上海市嘉定区嘉罗公路1485号43号楼6层 |
| 经济类型 |
国有参股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
股份有限公司 |
| 持有产(股)权比例 |
55% |
| 拟转让产(股)权比例 |
55% |
|
| 产权转让行为批准情况 |
| 国资监管机构 |
国务院国资委 |
| 所属集团或主管部门名称 |
中国电子科技集团公司 |
| 批准单位名称 |
中国电子科技集团公司 |
|
| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 |
自公告之日起20个工作日 |
挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 |
信息发布终结 |
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价 |
| 发布媒体名称 |
《证券时报》 |
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