| 一、转让方承诺 |
本转让方现委托（上海新工联资产经营有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
| 二、标的企业简况 |
| 标的企业基本情况 |
| 标的企业名称 |
浙江天地环保工程有限公司 |
| 注册地(地址) |
杭州市华星路99号（杭州东软创业大厦） |
| 法定代表人 |
应苗富 |
| 成立时间 |
2002-10-31 |
| 注册资本 |
人民币 10000.000000万元 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 经营规模 |
大型 |
| 组织机构代码 |
74413501-2 |
| 经营范围 |
许可经营项目：无 一般经营项目：环保工程总承包、环保产品及技术开发、电力工程设计；环保工程、环保设施营运及技术服务；烟气处理、废污水处理、固体废弃物（不含危险废物）处理的相关工程设计、咨询及工程总承包，噪音治理、环保及能源技术开发、技术服务，经济信息及工程咨询服务；金属材料、化工原料（不含化学危险品及易制毒化学品）、五金交电的销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。） |
| 职工人数 |
220人 |
| 是否含有国有划拨土地 |
否 |
|
| 标的企业股权结构 |
| 老股东是否放弃行使优先购买权 |
是 |
| 序号 |
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| 1 |
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| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
| 5 |
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| 主要财务指标 |
| 以下数据出自年度审计报告 |
| 2014年度 |
| 营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 138645.256223万元 |
9709.792997万元 |
8577.377119万元 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 116207.806814万元 |
83850.546035万元 |
32357.260779万元 |
|
| 审计机构 |
大华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江万邦分所 |
| 2013年度 |
| 营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 131626.940799万元 |
7159.390065万元 |
6143.640290万元 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 101388.620836万元 |
72794.099742万元 |
28594.521094万元 |
|
| 审计机构 |
天健会计天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 以下数据出自企业财务报表 |
| 报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 2015-08-31 |
91727.760792万元 |
8723.113548万元 |
7603.039787万元 |
| 报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 月报 |
121053.955135万元 |
83036.997626万元 |
38016.957509万元 |
|
| 资产评估情况 |
| 评估机构 |
浙江中联耀信资产评估有限公司 |
| 核准（备案）机构 |
中国能源建设集团有限公司 |
| 核准（备案）日期 |
2015-09-10 |
| 评估基准日 |
2014-09-30 |
| 基准日审计机构 |
天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 律师事务所 |
阳光时代律师事务所 |
| 内部审议情况 |
股东会决议 |
| 项目 |
|
| 流动资产 |
|
| 长期投资 |
|
| 固定资产 |
|
| 无形资产 |
|
| 其它资产 |
|
| 资产总计 |
|
| 流动负债 |
|
| 长期负债 |
|
| 负债总计 |
|
| 净资产 |
| 29580.010000万元 |
35468.060000万元 |
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| 转让标的对应评估值 |
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| 重要信息披露 |
| 其他披露内容 |
1、本项目的挂牌价格在标的评估值的基础上存在溢价，增值部分主要为评估基准日到2015年6月30日之间标的公司的盈利。
2、其他事宜详见审计报告、评估报告。
|
| 重大债权债务事项 |
无。 |
| 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 |
（1）重大期后事项
本次评估基准日后至报告出具日之前，2015年3月1日银行存贷款利率发生了变化(金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.35%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%)。本次评估，资产基础法未考虑基准日后利率变化对估值的影响；收益法估值中财务费用按照企业实际情况估算，未考虑基准日后出具报告前的利率变化。
（2）截止评估人员现场结束日，标的公司的子公司浙江清新天地环保技术有限公司与其当初的资产转让方浙江大唐乌沙山发电有限责任公司就双方签订的《浙江大唐乌沙山发电有限责任公司4×600MW燃煤发电机组的配套脱硫装置及相关资产收购协议》履行情况存在纠纷，导致评估人员无法对浙江清新天地环保技术有限公司进行全面评估，本次按该项长期股权投资的账面值确定评估值。 |
| 其他信息 |
无。 |
| 管理层拟参与受让意向 |
否 |
|
| 三、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 |
| 价款支付方式 |
一次性付款 |
对转让标的企业职工有无继续
聘用要求 |
否 |
对转让标的企业存续发展方面
有无要求 |
否 |
产权转让涉及的债权债务处置
有无要求 |
否 |
| 与转让相关其他条件 |
1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币353万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确认为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为履约保证金，待受让方支付完毕剩余价款后，该履约保证金转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为履约保证金，待受让方支付完毕剩余价款后，该履约保证金转为部分交易价款。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过中国产权交易报价网进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为本项目的受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起5个工作日内全额无息返还。
3.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致在征集到受让方后，无法正常推进本次交易时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。
（1）只征集到一个符合条件的竞买人:①通过资格确认并交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过中国产权交易报价网进行有效报价的；③在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。
（2）征集到两个及以上符合条件的竞买人:①通过资格确认并交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；③在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；④竞买人通过网络竞价方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。
（3）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
4.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起3个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。
5.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方在递交受让申请时须书面确认已详细阅读并完全认可本股权转让项目信息披露的所有内容及其所涉的审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容，且已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 |
| 受让方资格条件 |
1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人。
2.意向受让方应具有良好的财务状况，在最近三个会计年度连续盈利（须提供2012-2014年三年审计报告），且净资产不低于3000万元人民币（以2014年年度审计报告为准）。
3.意向受让方须具有良好的支付能力，须在递交受让申请时提供挂牌期间内银行出具的不低于挂牌价格的存款证明。
4.意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。
5.本项目不接受联合受让主体，且意向受让方不得采取委托（含隐名委托）、信托方式举牌受让。
6.国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
|
| 保证金设定 |
| 是否交纳保证金 |
是 |
| 交纳金额 |
353.000000万元 |
| 交纳时间 |
意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
|
| 四、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
| 转让方名称 |
浙江华业电力工程股份有限公司 |
| 注册地（住所） |
宁波市北仑区新碶明州西路609号5幢1号 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
股份有限公司 |
| 持有产(股)权比例 |
2.8838% |
| 拟转让产(股)权比例 |
2.8838% |
|
| 产权转让行为批准情况 |
| 国资监管机构 |
国务院国资委 |
| 所属集团或主管部门名称 |
中国能源建设集团有限公司 |
| 批准单位名称 |
中国能源建设集团有限公司 |
|
| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 |
自公告之日起20个工作日 |
挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 |
延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 |
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价 |
| 发布媒体名称 |
《中国证券报》 |
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