| 一、转让方承诺 |
本转让方现委托（上海云霖产权经纪有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
| 二、标的企业简况 |
| 标的企业基本情况 |
| 标的企业名称 |
上海龙申房地产发展有限公司 |
| 注册地(地址) |
常德路618弄23号 |
| 法定代表人 |
吴梓源 |
| 成立时间 |
1994-04-18 |
| 注册资本 |
美元 2233.000000万元 |
| 经济类型 |
其它 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 经营规模 |
小型 |
| 组织机构代码 |
60728050-4 |
| 经营范围 |
在批租地块内从事房地产开发、建造、经营；境内外出租、出售商品房；物业管理及房地产投资咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营） |
| 职工人数 |
20人 |
| 是否含有国有划拨土地 |
否 |
|
| 标的企业股权结构 |
| 老股东是否放弃行使优先购买权 |
否 |
| 序号 |
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| 1 |
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| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
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| 主要财务指标 |
| 以下数据出自年度审计报告 |
| 2012年度 |
| 营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| |
-7.335087万元 |
-7.335087万元 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 34566.326182万元 |
17417.076756万元 |
17149.249426万元 |
|
| 审计机构 |
毕马威华振会计师事务所上海分所 |
| 2011年度 |
| 营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| |
-1.028890万元 |
-1.028890万元 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 33556.108734万元 |
16399.524221万元 |
17156.584513万元 |
|
| 审计机构 |
毕马威华振会计师事务所上海分所 |
| 以下数据出自企业财务报表 |
| 报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 2012-12-31 |
|
-7.335087万元 |
-7.335087万元 |
| 报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 年报 |
34566.326182万元 |
17417.076756万元 |
17149.249426万元 |
|
| 资产评估情况 |
| 评估机构 |
北京中企华资产评估有限责任公司 |
| 核准（备案）机构 |
中国人民保险集团股份有限公司 |
| 核准（备案）日期 |
2012-12-05 |
| 评估基准日 |
2012-06-30 |
| 基准日审计机构 |
上海众华沪银会计师事务所有限公司 |
| 律师事务所 |
上海市振兴律师事务所 |
| 内部审议情况 |
董事会决议 |
| 项目 |
|
| 流动资产 |
| 34161.810000万元 |
91920.670000万元 |
|
| 资产总计 |
| 34161.810000万元 |
91920.670000万元 |
|
| 流动负债 |
| 1709.880000万元 |
1709.880000万元 |
|
| 长期负债 |
| 15264.310000万元 |
15264.310000万元 |
|
| 负债总计 |
| 16974.190000万元 |
16974.190000万元 |
|
| 净资产 |
| 17187.620000万元 |
74946.480000万元 |
|
| 转让标的对应评估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露内容 |
该项目至挂牌时未开工，相关土地使用情况可参考沪静规土（2012）出让合同补字第1号、沪土（1993）出让合同第43号、沪房地资（2002）出让合同补字第42号文件内容；标的公司已于2013年4月向上海市静安区规划和土地管理局提交将开工期限延至2014年6月30日的申请。 |
| 重大债权债务事项 |
转让方向标的企业提供股东贷款，截至2013年6月30日，本息合计为人民币1,608.955185万元，包括：（1）美元债权224.281082万元，其中，本金美元164.562809万元，利息美元59.718273万元，按2013年6月13日人民币兑美元的即期汇率1:6.12折算，该项借款的价值为人民币1,372.600222万元；（2）人民币债权236.354963万元,其中，本金人民币173.421834万元，利息人民币62.933129万元。债权计息方式，以本金与利息的合计金额，按人民币1年期贷款利率，每半年计息一次，按实际天数计息。该项债权在实际成交时，按天计算新滋生的利息，按当天人民币兑美元的即期汇率折算美元债权部分的价值。 |
| 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 |
有 |
| 其他信息 |
无 |
| 管理层拟参与受让意向 |
否 |
|
| 三、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 |
| 挂牌价格 |
9760.000000万元 |
| 价款支付方式 |
一次性付款 |
对转让标的企业职工有无继续
聘用要求 |
否 |
对转让标的企业存续发展方面
有无要求 |
否 |
产权转让涉及的债权债务处置
有无要求 |
是
具体为：债权事项里所涉及的债权由受让方一并承担。 |
| 与转让相关其他条件 |
|
| 受让方资格条件 |
1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。
3.意向受让方应具有良好的商业信用，无不良经营记录。 |
|
| 保证金设定 |
| 是否交纳保证金 |
是 |
| 交纳金额 |
2928.000000万元 |
| 交纳时间 |
意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
|
| 四、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
| 转让方名称 |
上海人保房地产开发经营公司 |
| 注册地（住所） |
浦东新区浦东南路1930号 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 持有产(股)权比例 |
10% |
| 拟转让产(股)权比例 |
10% |
|
| 产权转让行为批准情况 |
| 国资监管机构 |
中央其他部委 |
| 所属集团或主管部门名称 |
中国人民保险集团股份有限公司 |
| 批准单位名称 |
人保投资控股有限公司 |
|
| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 |
自公告之日起20个工作日 |
挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 |
变更公告内容，重新挂牌 |
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价 |
| 发布媒体名称 |
《中国证券报》 |
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