| 一、转让方承诺 |
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 |
| 二、标的企业简况 |
|
标的企业
基本情况
|
标的企业名称 |
中节能新昌南炼焦化工有限责任公司 |
| 注册地（住所） |
中国-江西省-景德镇市（景德镇市历尧(高新开发区园区内)） |
| 法定代表人 |
蔡景章 |
| 成立时间 |
2008-08-02 |
| 注册资本（万元） |
人民币 30612.2449 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 所属行业 |
煤炭工业 |
| 组织机构代码 |
67796278-9 |
| 经营规模 |
中型 |
| 经营范围 |
开展焦炭、煤气项目的生产筹建活动，待取得相关许可后方可经营；自有房屋和设备租赁业务；设备检修；防腐保温；承揽化工设备和零部件加工。 |
| 职工人数 |
658 人 |
| 是否含有国有划拨土地 |
否 |
标的企业
股权结构 |
标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权 |
否 |
| 序号 |
前十位股东名称 |
持股比例 |
| 1 |
中节能科技投资有限公司 |
51% |
| 2 |
景德镇市焦化工业集团有限责任公司 |
24.5% |
| 3 |
新余钢铁集团有限公司 |
12.25% |
| 4 |
方大特钢科技股份有限公司 |
7.35% |
| 5 |
菏泽中泰煤炭化工有限公司 |
4.9% |
| |
|
|
|
主要财务
指标
（万元）
|
以下数据出自企业年度审计报告 |
| 2012年度 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 202864.25 |
-764.3 |
-783.04 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 144425.3 |
117683.71 |
26741.59 |
| 审计机构 |
江西景德会计师事务所有限公司 |
| 以下数据出自企业财务报表 |
| 报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 2013-03-31 |
53597.48 |
3226.84 |
3221.17 |
| 报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 月报 |
148537.74 |
118574.98 |
29962.76 |
资产评估
情况
（万元） |
评估机构 |
江西景德资产评估事务所有限公司 |
| 核准（备案）机构 |
中国节能环保集团公司 |
| 核准（备案）日期 |
2013-04-07 |
| 评估基准日 |
2012-11-30 |
| 项目 |
账面价值 |
评估价值 |
| 资产总计（万元） |
148754.87 |
147533.25 |
| 负债总计（万元） |
122877.41 |
122877.41 |
| 净 资 产（万元） |
25877.46 |
24655.84 |
| 转让标的对应评估值 |
12574.4784（万元） |
| 评估基准日审计机构 |
江西景德会计师事务所有限公司 |
| 律师事务所 |
北京市国联律师事务所 |
| 内部审议情况 |
股东会决议 |
重要信息
披露 |
其他披露内容 |
㈠ 净资产评估结果比调整后账面值减值1,221.62万元，减值率4.72%。
㈡ 分析评估结果与调整后账面值比较变动主要原因：
1、存货评估减值9,162,169.13元，减值率4.99%，评估减值的主要原因是由于产成品成本太高评估减值所致。
2、机器设备评估减值2,135,735.65元，减值率为2.69%，减值最主要的原因是由于评估成新率与财务折旧率的不同年限造成。
3、列入本次评估范围的房屋建筑物评估净值为543,664,514.68元，评估减值5,170,590.59元，减值率0.94%，评估减值的主要原因是由于评估成新率与财务折旧率的不同导致。
4、土地使用权评估增值4,252,790.46元，增值率15.66%，评估增值的主要原因是：由于委估的该宗土地位于景德镇市焦化工业集团有限公司厂区内，近几年随着整个集团经济快速发展，形成一定的产业链，工业聚集度很高，是地价评估值比帐面值升高的主要原因。
5、其他无形资产评估减值467.89元，减值率为1.35%，减值最主要的原因是由于评估成新率与财务折旧率的不同年限造成。
㈢ 其他详见《评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》。 |
| 管理层拟参与受让意向 |
否 |
| 三、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
转让方名称 |
中节能科技投资有限公司 |
| 注册地（住所） |
中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区西直门北大街42号9层 |
| 法定代表人 |
刘健平 |
| 注册资本（万元） |
人民币 25876 |
| 经济类型 |
国有独资公司 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 所属行业 |
投资与资产管理 |
| 组织机构代码 |
71093399-9 |
| 经营规模 |
中型 |
| 持有产(股)权比例 |
51% |
| 拟转让产(股)权比例 |
51% |
| 产权转让行为批准情况 |
国资监管机构 |
国务院国资委 |
| 所属集团或 主管部门名称 |
中国节能环保集团公司 |
| 组织机构代码 |
100010310 |
| 批准单位名称 |
中国节能环保集团公司 |
| 决议类型 |
批复 |
|
四、交易条件与受让方资格条件
|
| 交易条件 |
挂牌价格（万元） |
15612.24 |
| 价款支付方式 |
分期付款
分期支付要求： 若采取分期付款方式的，受让方应在签署《产权交易合同》后5个工作日内支付不少于成交价款的30%作为首付款（含已缴纳的保证金），剩余交易价款须在一年内付清并提供合法有效担保，同时按照同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息。 |
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方须在资格确认后3个工作日内向北京产权交易所指定账户支付人民币4683.68万元作为交易保证金。如挂牌期满只产生一家符合条件的意向受让方，采取协议方式成交，该保证金直接转为部分交易价款；如挂牌期满产生两家及以上符合条件的意向受让方，则该保证金直接转为竞价保证金。通过竞价确定的最终受让方，其交纳的保证金直接转为部分交易价款。其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。
2、意向受让方应书面承诺在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并在《产权交易合同》生效后5个工作日内一次性付清交易价款。
3、非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方的保证金将被扣除：（1）意向受让方递交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方通过资格确认并交纳保证金后未参加后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为最终受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的；（5）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。
4、意向受让方须书面承诺自北交所出具产权交易凭证之日起3个工作日内，同意北交所将全部价款划转至转让方指定银行账户。
5、本次股权转让过程中所涉及的税、费按国家规定各自承担。 |
| 受让方资格条件 |
1、意向受让方应为合法有效存续且注册资本金不少于5亿元人民币的企业法人（以企业营业执照为准）。
2、本项目不接受联合受让。 |
| 保证金设定 |
是否交纳保证金 |
是 |
| 交纳金额 |
4683.68万元 |
| 交纳方式 |
支票、电汇、网上银行支付。 |
| 五、挂牌信息 |
挂牌公告期
（信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 |
延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长， 直至征集到意向受让方。 ) |
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：
网络竞价(多次报价) |
权重报价或招投标主要内容、动态报价
项目拟签署的《产权交易合同》、要求
意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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