| 一、转让方承诺 |
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 |
| 二、标的企业简况 |
|
标的企业
基本情况
|
标的企业名称 |
中铁建铜冠投资有限公司 |
| 注册地（住所） |
中国-安徽省-铜陵市（安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区） |
| 法定代表人 |
郑群棣 |
| 成立时间 |
2009-12-10 |
| 注册资本（万元） |
人民币 200000 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
其他有限责任公司 |
| 所属行业 |
投资与资产管理 |
| 组织机构代码 |
69896533-X |
| 经营规模 |
大型 |
| 经营范围 |
矿业投资，矿山开发技术服务，普通货物配载，矿产品、矿山机电产品、矿山物资销售。 |
| 职工人数 |
35 人 |
| 是否含有国有划拨土地 |
否 |
标的企业
股权结构 |
标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权 |
否 |
| 序号 |
前十位股东名称 |
持股比例 |
| 1 |
中国铁建股份有限公司 |
50% |
| 2 |
铜陵有色金属集团控股有限公司 |
50% |
| |
|
|
|
主要财务
指标
（万元）
|
以下数据出自企业年度审计报告 |
| 2012年度 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 0 |
-7483.56 |
1043.86 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 489447.32 |
273133.26 |
216314.06 |
| 审计机构 |
华普天健会计师事务所（北京）有限公司 |
| 以下数据出自企业财务报表 |
| 报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 2013-06-30 |
0 |
-5934.74 |
-5934.74 |
| 报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 季报 |
477133.38 |
269812.24 |
207321.14 |
资产评估
情况
（万元） |
评估机构 |
中水致远资产评估有限公司 |
| 核准（备案）机构 |
中国铁道建筑总公司 |
| 核准（备案）日期 |
2013-09-16 |
| 评估基准日 |
2012-12-31 |
| 项目 |
账面价值 |
评估价值 |
| 资产总计（万元） |
489447.32 |
552917.38 |
| 负债总计（万元） |
273133.26 |
273133.26 |
| 净 资 产（万元） |
216314.06 |
279784.11 |
| 转让标的对应评估值 |
55956.822（万元） |
| 评估基准日审计机构 |
华普天健会计师事务所（北京）有限公司 |
| 律师事务所 |
北京大成律师事务所 |
| 内部审议情况 |
股东会决议 |
重要信息
披露 |
其他披露内容 |
1.截止到2013年9月30日，标的公司对中国铁建投资有限公司的借款本金共计34040.5万元（详见《资金调剂协议》和《调剂资金申请报告及承诺书》）。受让方应在《产权交易合同》签署后20日内清偿标的公司对中国铁建投资有限公司的借款本金13060万元及截止2013年10月31日的利息729万元。
2.截止到2012年12月31日，转让方为标的公司1.53亿美元银行借款提供股东担保。
3.其他事项详见留存北交所备查的《资产评估报告》等文件。 |
| 管理层拟参与受让意向 |
否 |
| 三、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
转让方名称 |
中国铁建股份有限公司 |
| 注册地（住所） |
中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区复兴路40号东院 |
| 法定代表人 |
孟凤朝 |
| 注册资本（万元） |
人民币 1233754.15 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
股份有限公司 |
| 所属行业 |
建筑业 |
| 组织机构代码 |
71093515-0 |
| 经营规模 |
大型 |
| 持有产(股)权比例 |
50% |
| 拟转让产(股)权比例 |
20% |
| 产权转让行为批准情况 |
国资监管机构 |
国务院国资委 |
| 所属集团或 主管部门名称 |
中国铁道建筑总公司 |
| 组织机构代码 |
100010660 |
| 批准单位名称 |
中国铁建股份有限公司董事会 |
| 决议类型 |
其它类型 |
|
四、交易条件与受让方资格条件
|
| 交易条件 |
挂牌价格（万元） |
56000 |
| 价款支付方式 |
分期付款
分期支付要求： 意向受让方须书面承诺：同意自被确定为受让方后3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》；同意在《产权交易合同》签署后5个工作日内一次性支付全部交易价款（含已缴纳的保证金）或支付不少于成交价款50%的首付款（含已缴纳的保证金），剩余交易价款须在一年内付清并提供合法有效担保，同时按照同期银行贷款基准利率支付延期付款期间的利息。 |
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方经北京产权交易所确认资格后3个工作日内，交纳交易保证金人民币11200万元至北京产权交易所指定银行账户。如只产生一家意向受让方，采用协议方式转让，该交易保证金转为立约保证金，并在《产权交易合同》签订后转为部分交易价款；如产生两家及以上意向受让方则采取网络竞价方式，该交易保证金转为竞价保证金,受让方的保证金在《产权交易合同》签订后转为部分交易价款。意向受让方未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额无息返还。
2、为保护交易各方当事人合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即具备受让资格并视为对如下内容作出承诺：如存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和北京产权交易所可扣除该意向受让方的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对意向受让方设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。（1）意向受让方提出受让申请并经北京产权交易所确认受让资格后单方面撤回受让申请的；（2）产生两家及两家以上符合条件的意向受让方后未参加后续竞价程序的；（3）在竞价程序中各意向受让方均未按照相关规则在规定的时间内报价；（4）意向受让方在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的；（5）未履行其相关承诺的。
3、意向受让方须书面承诺：同意自被确定为受让方后3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》；同意在《产权交易合同》签署后5个工作日内一次性支付全部交易价款（含已缴纳的保证金）或支付不少于成交价款50%的首付款（含已缴纳的保证金），剩余交易价款须在一年内付清并提供合法有效担保，同时按照同期银行贷款基准利率支付延期付款期间的利息；同意北京产权交易所出具产权交易凭证后5个工作日内将已交纳的交易价款划转至转让方指定账户。
4、意向受让方须书面承诺：如成为受让方，同意在《产权交易合同》签署后20日内清偿标的公司对中国铁建投资有限公司的借款本金13060万元及截至2013年10月31日的利息729万元；同意在《产权交易合同》签署后20日内按持股比例调整转让方对标的公司在银行借款的股东担保比例。
5、意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的披露的内容，已经完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 |
| 受让方资格条件 |
1、意向受让方须2012年12月31日净资产不低于人民币10亿元，且近三年连续盈利（以2010年、2011年、2012年年度审计报告为准）；
2、本项目不接受联合受让；
3、国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 保证金设定 |
是否交纳保证金 |
是 |
| 交纳金额 |
11200万元 |
| 交纳方式 |
支票、电汇、网上银行支付。 |
| 五、挂牌信息 |
挂牌公告期
（信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 |
延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长， 直至征集到意向受让方。 ) |
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：
网络竞价(一次报价) |
权重报价或招投标主要内容、动态报价
项目拟签署的《产权交易合同》、要求
意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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