重庆乌江实业（集团）股份有限公司41297.83万股股份(35.1471%股权）转让项目

一、项目名称：重庆乌江实业（集团）股份有限公司41297.83万股股份(35.1471%股权）

二、项目类别：国有股东股权转让项目

三、转让价格：70672.16万元

四、项目概况

1、项目背景

作为首批央企改革试点企业的中国节能集团，出售盈利强劲的重庆乌江实业（集团）股份有限公司，为相应转让方为国有企业，因战略重心转移，调整结构拟转让其所持控股子公司35.1471%股权。

2、标的企业基本情况

重庆乌江实业（集团）股份有限公司（以下简称：乌江实业）始建于1994年10月, 是一家国有控股的股份有限公司，主要以电矿为主营业务的集团企业，同时也是渝东南地区资产规模最大、辐射面最广、带动力最强的电矿产业龙头企业。主要产业为电力生产经营、矿产品生产加工和以矿产品销售为主的贸易。总部位于重庆市渝中区，旗下拥有重庆乌江电力有限公司、重庆武陵锰业有限公司、重庆乌江实业集团硅业有限公司、重庆乌江实业集团贸易有限公司、贵州武陵锰业有限公司等全资或参股子公司。

电力业务介绍

重庆乌江电力有限公司是国内少数同时持有发电和供电营业许可证的电力企业之一，拥有与发电装机容量相匹配的优质、稳定的电力市场。目前共有水力发电站10座，总装机容量（权益装机）43.35万千瓦，网内可控装机容量为35.85万千瓦，设计年发电量近20亿千瓦时；220千伏、110千伏变电站9座，输变电容量近200万千伏安；通过220千伏、110千伏输电线路与贵州、湖南、湖北、重庆等国家电网联接；供电区域覆盖重庆市黔江区、酉阳县、秀山县和湖南省花垣县、永顺县、保靖县以及贵州省松桃县等地，市场容量近60万千瓦。  

锰矿业务介绍

旗下贵州武陵锰业有限公司拥有电解金属锰产能合计19.6万吨，包括投产产能3.6万吨，在建产能4万吨，规划产能12万吨，具有矿石储量3300万吨（金属量550万吨）锰矿资源，是电解金属猛行业内重点骨干企业之一；旗下重庆乌江实业集团硅业有限公司下辖武陵硅业和武陵光伏两座工厂，共合计14台矿热炉，合计工业硅年产能8.5万吨。上述电解锰、工业硅产业依托乌江实业自身的电力供应和资源保障优势，在均衡生产、大宗原料及产品囤积上优势明显，与电力业务形成良性互补。

贸易业务介绍

旗下重庆乌江实业集团贸易有限公司直接为标的公司电解锰、工业硅产品销售、大宗原材料采购提供专业和集中购销配套，并将业务范围逐步向外拓展延伸，已和产业链上众多的供应商、直接客户和贸易商建立稳定的合作关系。

3、标的企业财务状况

五、投资优势分析

1、目前利润较为理想，截止到9月份净利润已达到1.7亿元。未来几年利润亦会稳定增长。

2、水电行业属于无污染、低消耗的行业，得到政府的支持，重庆东南地区地区水源丰富，为水电站发电提供可靠保障。

3、新股东受让后是为并列第一大股东，如果在吸收其他股东的股份后，即可成为控股股东，在董事会拥有绝对是话语权。

4、拥有稀有牌照、重庆乌江电力有限公司是国内少数同时持有发电和供电营业许可证的电力企业之一，所发的电可以并到国家电网，这在全国的电力企业中是比较稀有的，以后不会在发放类似的牌照，这就显得这个牌照更加珍贵。

5、进入水电行业的有利契机，水电行业门槛较高，需要地方政府主导和配合，优质资源已经被大唐电力、国投电力、华润电力等大型央企瓜分，优质水电站已经不多，所以节能转让该部分股权是投资者进入水电行业不可多得的机会。

6、盈利强劲，水电站一般是贷款建设，初期财务成本较高，利润较低，随着贷款减少财务压力减轻，并且水电发电成本较低，盈利能力强劲的优势显现出来。一般在雨季就能实现全年的利润。 

7、重庆乌江实业正筹划整体上市，为投资者实现资本增值、退出提供有利渠道，也可以在二级市场吸收股份，实现控股目的，增强控制力。

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