一、项目概要

NEWPOWER ENTERPRISES INC.所属的深圳维景酒店建于90年代末，是由原中国港中旅集团公司精心投资策划且迎合市场发展需要的新型酒店，现仍在运营中。转让方因内部战略调整需转让标的资产以实现盘活资产的目标，经比选后委托我公司作为财务顾问机构提供进场处置及招商服务。

本项目核心资产为位于深圳市罗湖区东门商圈的深圳维景酒店，酒店土地用途为商业用地，使用年限为70年，总用地面积约8千余平米；房产性质为公寓，建筑面积约6万平米。地上11层地下3层，5至11层规划为公寓，现为酒店营运客房；5层以下为商业和停车场。

二、项目特点

经过我公司对于核心资产的尽调研判，认为该项目的优势及劣势均很突出：

深圳维景酒店位于罗湖区的东门繁华商业核心地段，且门前即设有地铁站，对旅客出行十分便利。酒店周围商业写字楼林立，高端国际商旅人群云集，毗邻当地市场及商业步行街，入住率高。最为难得得是，酒店持有的土地因拿地时间较早，因此使用年限为70年，截至交易时点仍剩余50余年使用期，较一般商业用地的40年产权具备投资价值！

尽管深圳维景酒店具有得天独厚的优势，但项目的不足之处也很明显——因历史原因，中国港中旅集团公司在投资收购该酒店时，楼层内部已经有部分产权做了分割且出售给自然人，经转让方多年持续努力回购，仍有200多位零散产权持有人存在。

三、操作过程

为确保项目能如期完成，我公司在成为中标人后立即组织成立专项项目小组，兵分两路分别前往转让方处及深圳维景酒店处开展尽调工作，通过分析研判第一手资料，项目组成员为项目的后续成功招商打下了良好的基础，在操作过程中展现了以下项目亮点：

1、境外BVI公司转让境外BVI公司100%股权

本项目的转让方LUCK TREAT LIMITED及标的企业NEWPOWER ENTERPRISES INC.，都属于境外注册成立的BVI公司，在其股权转让过程中涉及的挂牌文件准备、政策较通常产权转让项目更为复杂。

2、项目体量大并且需要招商

标的企业净资产评估值约8.5亿元，转让方需要在交易中同步额外收回1亿元股东借款，整体交易价格达10亿元，且需要一次性付款，如在短期内保障项目成交，势必需要在设定切实可行的招商方案前提下快速定位投资人。我公司项目组基于前期掌握的调研数据，精准设计招商方案，并根据该方案采用“线上+线下”的组合招商途径迅速征集到多名意向投资方。

（3）合理应对投资人助力价值发现

基于深圳独特的投资人氛围，项目组成员在积极对接各意向投资人的过程中，一方面积极展示项目价值点并告知瑕疵事项，另一方面也在提防当地投资人形成互相串标的可能，此后，在分化各意向投资方的基础上，在转让方采纳并实施“每次项目流拍后加价5000万重新挂牌”的建议后，项目最终以9亿元的高价溢价成交。

三、项目成果

该项目的顺利实施离不开前期扎实的尽调基础和成熟的招商推介体系，灵活多变的谈判方式结合严禁细致的风控体系确保了项目在最短时间内征集到合格的交易对手。华诺信诚项目组成员在项目推进过程中所展现的专业素养和奉献精神给转让方留下了深刻印象。

图片来源：找项目网