一、项目概况

根据中国电子信息产业集团有限公司的总体战略部署与公司自身的发展规划，杭州中软安人网络通信股份有限公司（以下简称“安人股份”或“融资方”）拟通过产权交易所公开增资。安人股份为新三板挂牌公司（股份代码835963），公司主营业务专注于工商、税务、信访、社保、药监、交通以及政府综合服务等领域的呼叫中心开发、集成、运维服务。本次增资拟不超过1200万股，发行价格不低于4元/股，募集资金用于“政务服务呼叫中心领域人工智能技术研究、应用及产业化”项目。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》、《关于深化国有企业改革的指导意见》等有关文件精神，安人股份结合自身发展的实际情况需要，于2018年10月9日通过产权交易所公开挂牌增资，引进战略投资者、募集资金。

二、项目难点

在受托成为本项目代理会员后，我公司迅速成立项目小组，对本项目需求、特点作出分析，总结出本项目有以下几个难点：

1、需综合考虑产权交易所的披露要求与全国中小企业股份转让系统的公告要求。两方均为发展多年、具有明确操作标准要求的平台，清晰了解两平台的不同需求，保证挂牌的同时满足两方的要求、解决两平台对于披露要求的矛盾点是本项目的难点之一；

2、新三板公司增资项目在产权交易所的成交案例数目有限，可参考案例屈指可数；

3、基于融资方相对开放的外部投资人引入需求，本项目在挂牌公告过程中，需协助寻找、筛选符合要求，且与融资方最为匹配的外部投资人，此过程是整个交易是否成功的关键节点。

结合以上难点，我公司第一时间与融资方见面详细沟通。经过与融资方几次交流会谈和对项目的细致梳理，项目组明确了融资方本次增资的核心诉求：

1、积极参与融资方案的策划和制定，保证方案满足产权交易所与全国中小企业股份转让系统的操作要求，切实帮助融资方解决增资过程中遇到的难点、疑点，对项目实施中可能存在的风险进行预测和控制，以保证项目能如期高质量完成；

2、外部投资人通过公开市场征集，存在不确定性，在项目设计交易结构时需保持足够弹性，同时要协调多方，保证工作顺利实施。

三、操作过程

2018年10月8日——批准单位出具决议文件；

2018年10月9日——完成挂牌公示；

2018年11月30日——外部投资人报名参与投资；

2018年12月4日——公告期满；

2018年12月7日——成交签约；

2018年12月13日——出具凭证；

2019年1月22日——完成工商变更登记。

四、突破项目难题，实现成功交易

稀缺的案例、紧迫的时间、加上多重政策的规范要求等因素是摆在项目组成员面前的一道道难题，幸得项目获得了操作各方不遗余力的支持，秉承着认真负责的态度、携手通力合作，充分发挥艰苦奋斗精神，才令项目顺利在规定时限内完成一系列既定目标。

1、财顾提供专业服务，协助征集投资人

基于融资方对外部投资人相对开放的态度，我公司首先对融资方进行了深度的调研了解，挖掘融资方内在价值，并形成了极具价值参考性的专项报告；再利用我公司的互联网平台及微信公众号对融资方的增资信息进行发布，并将信息有针对性的匹配到对呼叫智能化具有投资需求的投资人中；最后，我公司对所有感兴趣的投资人通过信息甄别、见面洽谈等方式进行筛选，并推荐给融资方，协助其征集到条件最优，最有利于融资方企业发展的外部投资人。

2、缜密的流程管控助力客户急、重项目实施

时间紧、任务重是本项目的一大特点，本项目的评估基准日定为2017.12.31，为满足全国中小企业股份转让系统的备案要求，需在2018年12月31日前完成挂牌及新三板备案。在时间上，这对于2018年10月份刚取得批准机构批准文件的项目来说极具挑战性，若未能完成，则融资方需面临重新评估备案的风险。

我公司在充分领会整个项目时间节点要求的情况下通盘设计项目实施方案和时间规划，充分发挥自身流程管控能力优势，基于对集团公司、融资方、交易所内部管控要求、国家政策的深刻理解，从项目实际出发，科学精准规划并付诸实施整个交易流程，在项目推进过程中针对每个时间节点及相应的工作目标完成进度随时与各方保持高度联动性和一致性，尤其是成交阶段，实现了一周即完成资格确认、成交签约、服务费支付、凭证出具等多项工作，最终保证了项目在时间有余的情况下顺利交付。

五、项目启示

本项目属于新三板企业进场增资项目，新三板企业区别于一般的有限责任公司，在信息披露与操作要求上都存在不同。不论是产权交易所的操作要求，还是全国中小企业股份转让系统的公告条件，融资方都必须满足，这不仅是对融资方要求的提高，更是对经纪会员关于整个项目方案规划、时间计划的能力考验。本项目的顺利完成实现了融资方募集资金、引入外部投资人的需求，同时也展现了我公司项目团队成员的能力，也是团队成员上下合作无间，相互协调，积极配合的体现。

图片来源：找项目网