| 一、转让方承诺 |
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 |
| 二、标的企业简况 |
|
标的企业
基本情况
|
标的企业名称 |
内蒙古鲁能大雁能源集团有限公司 |
| 注册地（住所） |
中国-内蒙古自治区-呼伦贝尔市（内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴雁镇雁北区） |
| 法定代表人 |
国汉斌 |
| 成立时间 |
2006-07-01 |
| 注册资本（万元） |
人民币 140000 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 所属行业 |
煤炭工业 |
| 组织机构代码 |
79715645-8 |
| 经营规模 |
大型 |
| 经营范围 |
许可经营项目：无 一般经营项目：能源、重化工生产筹建；对化工企业、铁路、铁矿、水库的投资；煤炭销售、与煤炭生产销售相关原料的生产采购与供应等。 |
| 职工人数 |
12997 人 |
| 是否含有国有划拨土地 |
是 |
标的企业
股权结构 |
标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权 |
否 |
| 序号 |
前十位股东名称 |
持股比例 |
| 1 |
神华国能集团有限责任公司 |
70% |
| 2 |
中国华电集团公司 |
20% |
| 3 |
内蒙古大雁矿业集团有限责任公司 |
10% |
| |
|
|
|
主要财务
指标
（万元）
|
以下数据出自企业年度审计报告 |
| 2012年度 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 149276.19 |
-18733.64 |
-19030.02 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 501129.54 |
358947.67 |
142181.86 |
| 审计机构 |
立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 以下数据出自企业财务报表 |
| 报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 2013-10-31 |
296404.43 |
-7495.06 |
-8536.65 |
| 报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 月报 |
658665.15 |
521685.67 |
136979.48 |
资产评估
情况
（万元） |
评估机构 |
北京中企华资产评估有限责任公司 |
| 核准（备案）机构 |
中国华电集团公司 |
| 核准（备案）日期 |
2013-11-18 |
| 评估基准日 |
2012-12-31 |
| 项目 |
账面价值 |
评估价值 |
| 资产总计（万元） |
501129.54 |
526876.7 |
| 负债总计（万元） |
358947.67 |
358947.67 |
| 净 资 产（万元） |
142181.86 |
167929.03 |
| 转让标的对应评估值 |
33585.806（万元） |
| 评估基准日审计机构 |
立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 律师事务所 |
北京市东卫律师事务所 |
| 内部审议情况 |
股东会决议 |
重要信息
披露 |
其他披露内容 |
其他事项披露详见基准日审计报告、评估报告。 |
| 管理层拟参与受让意向 |
否 |
| 三、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
转让方名称 |
中国华电集团公司 |
| 注册地（住所） |
中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]西城区[110102]北京市西城区宣武门内大街2号 |
| 法定代表人 |
云公民 |
| 注册资本（万元） |
人民币 1479241 |
| 经济类型 |
国有及国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
国有企业 |
| 所属行业 |
电力工业 |
| 组织机构代码 |
71093107-X |
| 经营规模 |
大型 |
| 持有产(股)权比例 |
20% |
| 拟转让产(股)权比例 |
20% |
| 产权转让行为批准情况 |
国资监管机构 |
国务院国资委 |
| 所属集团或 主管部门名称 |
中国华电集团公司 |
| 组织机构代码 |
71093107X |
| 批准单位名称 |
中国华电集团公司 |
| 决议类型 |
总经理办公会决议 |
|
四、交易条件与受让方资格条件
|
| 交易条件 |
挂牌价格（万元） |
33585.806 |
| 价款支付方式 |
一次性付款 |
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方须在北交所出具《受让资格确认通知书》后3个工作日内，向北交所指定账户支付一亿元的交易保证金（以到账为准）。
2、如本项目在挂牌期间只产生一家意向受让方，则采取协议转让方式确定受让方，交易保证金在《产权交易合同》生效后直接转为交易价款一部分。如本项目挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价方式确定受让方，该交易保证金相应转为竞买保证金，如非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方将有权扣除意向受让方交纳的全部保证金：（1）意向受让方提交《产权受让申请书》并交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）本项目挂牌期满，产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方未参加后续竞价程序的；（3）在网络竞价过程中，以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为受让方后，未能在3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的。
3、意向受让方须在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》。
4、受让方须在《产权交易合同》生效后10个工作日内将剩余全部价款支付至（不含已交纳的交易保证金）北交所指定账户。 |
| 受让方资格条件 |
1、意向受让方须为中国境内合法注册并有效存续的企业法人。
2、意向受让方须具有良好的财务状况、支付能力、商业信用。
3、意向受让方须符合国家法律法规规定的其他条件。
4、本项目不接受联合受让，且受让方不得采用隐名委托方式举牌。 |
| 保证金设定 |
是否交纳保证金 |
是 |
| 交纳金额 |
10000万元 |
| 交纳方式 |
支票、电汇、网上银行支付。 |
| 五、挂牌信息 |
挂牌公告期
（信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 |
延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长， 直至征集到意向受让方。 ) |
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：
网络竞价(多次报价) |
权重报价或招投标主要内容、动态报价
项目拟签署的《产权交易合同》、要求
意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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