项目的发起方深圳AI算力模块公司拟联合地方政府基金、社会资本共同设立项目公司，前期以深圳AI算力模块公司光传输产品和高速算力模块为基础，逐渐引进光器件生产商、光纤配件生产商、光接入产品生产商等厂商，打造光电产业及器件、传输、接入、运营一体化的光电产业集群，形成高新技术产业闭环生态链。打造从原材料，到器件、到设备，从传输到接入，上下游产业链一体化的光电产业集群。现寻求社会投资人共同出资设立项目公司，投资金额3900万元，占项目公司股比29.25%。

项目基本情况

(一)项目的发起方简介

项目的发起方深圳AI算力模块公司2015年于深圳成立，是一家专注于光传输、光模块产品的超互联整体解决方案提供商。公司深耕行业近十年，坚持研发投入，陆续推出算力中心互联设备及5G前传/中传产品，在核心技术领域积累了丰厚成果。目前公司已获得国家高新技术企业认证、质量管理体系认证及工信部入网许可，拥有18项计算机软件著作权、2项发明专利及12项实用新型专利，技术实力受权威认可。

(二)行业背景

全球数字化浪潮下，AI人工智能产业爆发式增长，算力成为核心生产要素，而光通信作为算力网络的“连接命脉”，成为AI时代的“新能源”。数据显示，全球数据中心互联(DCI)市场复合年增长率达13%，2029年市场规模将达350亿美元；6G与卫星通信领域相干模块需求激增，2029年市场价值预计超2500亿元人民币。

当前AI超算红利期持续2-3年，全球算力中心大规模建设，400G/800G算力光模块及DCI-BOX设备供不应求，市场缺口显著，为恒通未来带来广阔发展空间。

产品及服务

(一)核心产品矩阵

(二)产品竞争优势

1、性能优势突出：相干模块波长覆盖80通道，接收灵敏度达- 23dBm，色散阈值50000ps/nm，关键指标表现优于行业同类产品。

2、成本优势显著：依托自主核心技术与规模化生产模式，有效优化 DCI 综合成本，相干模块盈利水平优于行业同行。

3、适配性优异：产品散热方式、架构设计贴合数据中心实际应用需求，配备开放式网管接口，保障客户使用灵活性，极简运维设计助力降低客户整体使用成本。

项目建设方案

该项目拟前期以深圳AI算力模块公司光传输产品和高速算力模块为基础逐渐引进光器件生产商、光纤配件生产商、光接入产品生产商等厂商，打造光电产业及器件、传输、接入、运营一体化的光电产业集群，形成高新技术产业闭环生态链。打造从原材料，到器件、到设备，从传输到接入，上下游产业链一体化的光电产业集群。产业集群投资整体规划用地面积80-120亩，总投资10-15亿人民币。

项目公司第一期固定资产投资约3-5亿元，其中厂区建设投资预计20000-22000万元;设备投资约占8000-10000万人民币。主要用于深圳AI算力模块公司OTN系统、算力模块、相干模块产线落地和科研投入；第二期投资主要为产业配套集群企业，以及参股关联产业。

财务与融资

(一)项目公司股权结构

深圳AI算力模块公司作为项目的发起方，联合地方政府基金、社会资本共同设立项目公司，初步股权结构设置如下：

(二)融资需求

现寻求社会投资人共同出资设立项目公司，投资金额3900万元，占项目公司股比29.25%。

(三)项目公司未来5年财务预测

项目固定资产投资预计2年内回本，2027年起实现持续盈利，净利润年均复合增长率超200%，五年内贡献税收超1.7亿元。

项目优势

(一)技术壁垒深厚

掌握相干光学收发器等“卡脖子”技术，自主研发的核心组件，打破传统厂商垄断，国内具备同类研发能力的企业不超过3家。专利布局完善，技术迭代能力强，持续保持行业领先地位。

(二)团队实力顶尖

创始人深耕光传输领域20年，主导500余个光传输项目落地；核心团队成员来自华为、Acacia、新飞通等知名企业，毕业于武汉大学、哥伦比亚大学等顶尖院校，平均从业年限超10年，拥有丰富的研发、生产及全球市场运营经验。

(三)市场需求旺盛

受益于AI算力产业爆发式增长，产品精准匹配算力中心互联、数据中心建设核心需求，下游客户涵盖互联网巨头、运营商、政务专网等多元化领域，市场空间广阔且需求持续刚性。

(四)产业链生态完备

规划打造光电产业集群，整合光器件、光纤配件、光接入产品等上下游企业，实现研发共享、成本优化、快速迭代，形成“原材料-器件-设备-传输-运营”闭环生态链，显著提升核心竞争力与抗风险能力。

(五) 投资回报良好

项目具备较强盈利能力，预计五年累计净利润超 4.29 亿元，投资回收周期较短；同时可带动地方就业、增加地方税收贡献，实现经济效益与社会效益相统一，为投资者带来稳定的投资回报。

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图片来源：找项目网