A股公司天马股份7月24日前发布公告,宣布上市公司以现金方式购买上海微盟科技股份有限公司60.4223%股权。
同时,以现金收购博易智软(北京)技术股份有限公司(简称“博易股份”)56.34% 股权。
天马股份与微盟科技交易对方股权转让协议已经签署完毕;与博易股份本次交易对方的股权转让协议签署完毕,对应股权比例为56.3401%。
目前,公司仍在与博易股份的部分股东进行谈判,不排除进一步收购博易股份股权可能。
本次交易完成后,上市公司将持有微盟科技60.4223%股权,持有博易股份56.3401%股权,微盟科技与博易股份均成上市公司控股子公司。
天马股份是徐茂栋控制的一家公司,当前,徐茂栋还控制另一家A股公司步森股份。
孙涛勇退出股东行列
本次交易实施前,微盟科技需整体变更为有限责任公司,并将除上海微盟企业发展有限公司(下称“微盟企业”,包括其长沙分公司、全部下属子公司,目标公司持股 100%)以外的其他下属子公司资产剥离;
完成资产剥离后的微盟科技股东全部权益价值为20.316亿元,60.4223%股份的评估值为12.27亿元。天马股份本次购买的 60.4223%股权的交易作价为 11.997亿元。
此前交易前微盟科技股权结构
微盟科技本次出售股权前,微盟科技创始人孙涛勇持股为26.5454%,北京永明汇阳股权投资合伙企业(有限合伙)持股为25%,金字食品有限公司持股12.4403%。
此前交易后微盟科技股权结构
此次交易完成后,天马股份持有60.4223%股权,腾讯持有2.1375%股权,北京永明汇阳股权投资合伙企业(有限合伙)持股为25%,金字食品有限公司持股12.4403%。
由此可以看出,孙涛勇、游凤椿、方桐舒、北京奕铭投资管理中心(有限合伙) 、苏州华映文化产业投资企业(有限合伙)、苏州工业园区八二五新媒体投资企业(有限合伙)、上海盟商投资管理中心(有限合伙)、上海盟聚投资管理中心(有限合伙)已退出股东行列。
微盟曾考虑冲刺新三板
微盟科技营收数据
根据介绍,微盟科技2016年营业收入3.14亿元,归属于母公司所有者净利润为5137万元。微盟科技2017年1到4月的营收为2.05亿元,归属于母公司所有者净利润为945万元。
孙涛勇、游凤椿、方桐舒、上海盟商投资管理中心(有限合伙)、上海盟聚投资管理中心(有限合伙)承诺微盟科技 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年上半年实现净利润数分别不低于1.2 亿元、1.6 亿元、2.2 亿元、0.8 亿元,四期合计不低于 5.8 亿元。
孙涛勇发布内部信透露,微盟软件和广告业务正式纳入上市公司体系,成上市公司天马股份控股子公司。萌店和金融业务继续在上市公司体系外独立运营,公司将保持双品牌独立运营。
此次资产的重组不影响公司正常运营,微盟品牌、核心管理团队仍然保持不变。
此前,微盟曾考虑去纳斯达克敲钟已很不现实,国内新三板的流动性让微盟在最后一刻终止了挂牌,独立IPO 3+2(运营3年,排队2年)的等待期也打消了微盟的念头。
孙涛勇指出,通过并购重组进入A股上市公司体系成为了一个最快的捷径,所有才有了今天微盟2B业务的资本化。
孙涛勇透露,这次管理团队股权转让得到的现金将大部分用于购买上市公司股票,其中其个人将会拿出不低于3亿的现金进行增持。
来源:雷帝触网
图片来源:找项目网